Зачем Покупать Серебро? 10 причин инвестировать в серебро сейчас (ж / графики)

Джефф Кларк, Старший Аналитик, GoldSilver 

А серебро - это хорошая инвестиция? Зачем кому-то его покупать?

Это естественно и даже разумно для инвестора, чтобы задаться вопросом, является ли конкретный актив хорошей инвестицией или нет. Это особенно верно для серебра, так как это такой маленький рынок и не несет такой же вес, как золото.

Но на данный момент в истории есть веские причины добавить физическое серебро в свой инвестиционный портфель (и только одна из них заключается в том, что цена будет расти). Вот топ-10 причин, по которым каждый инвестор должен купить несколько серебряных слитков…

# 1 серебро-это настоящие деньги

Серебро может и не быть частью нашей валюты, но это все же деньги. На самом деле серебро, наряду с золотом, является конечной формой денег , потому что его нельзя создать из воздуха (и, следовательно, обесценивать), как бумажные или цифровые формы. И под реальными деньгами мы подразумеваем физическое серебро-не ETFs, не сертификаты и не фьючерсные контракты. Это бумажные инвестиции, которые не несут тех же преимуществ, которые вы найдете в этом отчете.

Физическое серебро-это хранилище ценности, так же как и золото. И вот почему.

Серебро имеет…

* Отсутствие риска контрагента. Если у вас есть физическое серебро, вам не нужна другая сторона, чтобы выполнить контракт или обещание. Это не относится к акциям, облигациям или практически любым другим инвестициям.

• Никогда не был объявлен дефолт на. Если вы владеете физическим серебром, у вас нет риска дефолта. Это не так для почти любой другой инвестиции, которую вы делаете.

* Долгосрочное использование в качестве денег. Сканирование денежной истории показывает, что серебро использовалось в чеканке монет чаще, чем золото!

Как говорит Майк Мэлони в своем бестселлере “руководство по инвестированию в золото и серебро": "золото и серебро переоценивали себя на протяжении веков и призывали к тому, чтобы fiat paper отчитывался за себя.”

Обладание некоторым физическим серебром дает вам реальный актив, который служил деньгами буквально тысячи лет.

#2 физическое серебро - это твёрдый актив

Из всех инвестиций, которыми вы владеете, сколько вы можете держать в своей руке?

В мире бумажных прибылей, цифровой торговли и создания валюты физическое серебро выступает в качестве одного из немногих активов, которые вы можете носить в кармане везде, куда вы идете, даже в другой стране. И это может быть настолько частным и конфиденциальным, как вы хотите. Физическое серебро также является осязаемой преградой против всех форм взлома и киберпреступности. Нет никакого “стирания” серебряной монеты Eagle, например, но это, безусловно, может произойти с цифровым активом:

Серебро не будет взломано

# 3 серебро дешево

Что, если я скажу, что вы можете купить твердый актив по цене 1/70 от цены золота—и это защитит вас так же хорошо от кризиса?

Вот что ты получаешь с серебром! Он намного доступнее для среднего инвестора, и все же в качестве драгоценного металла поможет поддерживать свой уровень жизни не хуже золота. Если вы не можете позволить себе купить полную унцию золота, серебро может быть вашим билетом на хранение некоторых драгоценных металлов. Это также относится и к дарению подарков. Не хотите тратить больше 1000 долларов на подарок, но хотели бы дать жесткий актив? Серебро просто сделало его более доступным.

# 4 серебро более практично для ежедневных небольших покупок

Серебро не просто дешевле купить, но может быть более практичным, когда вам нужно продать. Может быть, когда-нибудь вы не захотите продавать полную унцию золота, чтобы удовлетворить небольшую финансовую потребность. Входит Сильвер. Поскольку он часто поставляется в меньших номиналах, чем золото, вы можете продать только то, что вы хотите или нуждаетесь в то время.

Серебро более практично, чем золото

Каждый инвестор должен иметь некоторое серебро вокруг именно по этой причине.

Имейте в виду, что серебряные монеты и слитки слитков могут быть проданы практически в любой точке мира.

# 5 Серебро Превосходит Золото На Бычьих Рынках

Серебро-это очень маленький рынок—настолько маленький, что небольшое количество денег, поступающих в отрасль или уходящих из нее, может повлиять на цену в гораздо большей степени, чем другие активы (включая золото). Эта большая волатильность означает, что на медвежьих рынках серебро падает больше, чем золото. Но на бычьих рынках серебро взлетит гораздо дальше и быстрее, чем золото.

Вот несколько хороших примеров ... проверьте, насколько больше серебра получено, чем золота на двух крупнейших рынках Быков драгоценных металлов в современную эпоху:

 

Увеличение от 1970 низкого уровня до 1980 высокого

Прирост с 2008 года низкий до 2011 года Высокий

Золото

 2,328%

 166%

Серебро

 3,105%

 448%

 

Вы можете сказать, что серебро-это золото на стероидах!

Мы можем ожидать, что это превосходство повторится и на следующем бычьем рынке, потому что серебряная промышленность остается крошечной.

#6 Запасы Серебра Падают

Правительства и другие учреждения традиционно проводят инвентаризацию запасов серебра. Но сегодня большинство правительств больше не имеют запасов этого металла. Фактически, единственными странами, которые хранят серебро, являются США, Индия и Мексика.

Посмотрите, что произошло с этими запасами с 1996 года.

Государственные Запасы Серебра: Вниз 73%

Большая причина, по которой правительства не держат много серебра, заключается в том, что чеканка монет больше не производится из драгоценного металла. Но, как вы увидите, серебро теперь используется в промышленности в гораздо большей степени... поэтому, если будущие промышленные потребности трудно удовлетворить, правительства будут плохо подготовлены для поддержки этих потребностей.

#7 промышленное использование растет

Верьте или нет, вы не идете один день без использования продукта, который содержит серебро.

Он используется практически во всех крупных отраслях промышленности, от электроники и медицинских применений до батарей и солнечных панелей. Серебро повсюду, видишь ты его или нет. Как говорит Майк в своей книге: “Из всех элементов серебро является незаменимым металлом. Он является наиболее электропроводным, теплопроводным и отражающим. Современная жизнь, как мы ее знаем, не существовала бы без серебра."Из-за этих редких характеристик количество промышленных применений серебра резко возросло. На самом деле, промышленность сейчас поглощает более половины всего спроса на серебро.

Серебряная самая большая польза промышленная

Серебро используется в широком числе отраслей промышленности и продуктов, и многие из этих применений растут. Вот несколько примеров:…

* Сотовый телефон содержит около одной трети грамма серебра, и использование сотового телефона продолжает неуклонно расти во всем мире. Gartner, ведущая исследовательская и консультативная компания в области информационных технологий, оценивает, что в общей сложности 5,75 миллиарда мобильных телефонов будут приобретены между 2017 и 2019 годами. Это означает, что только для этого использования потребуется 1,916 миллиарда граммов серебра, или 57,49 миллиона унций!

* Самонагревающееся лобовое стекло в Вашем новом Volkswagen будет иметь ультратонкий невидимый слой серебра вместо этих крошечных проводов. Они даже будут иметь нити в нижней части лобового стекла, чтобы нагревать дворники, чтобы они не замерзли на стекле.

• По оценкам Института серебра, использование серебра в фотоэлектрических элементах (основных компонентах солнечных панелей) в 2018 году будет на 75% больше, чем всего за 3 года до этого.

* Еще одним распространенным промышленным применением серебра является катализатор для производства окиси этилена (важный предшественник в производстве пластмасс и химических веществ). Институт серебра прогнозирует, что из-за роста в этой отрасли к 2018 году потребуется на 32% больше серебра, чем было использовано в 2015 году.

Существует гораздо больше примеров, подобных этому, но суть в том, что из-за его уникальных характеристик промышленное использование серебра продолжает расширяться, что означает, что мы можем разумно ожидать, что этот источник спроса останется устойчивым. Но это еще не вся история... в отличие от золота, большинство промышленного серебра потребляется или разрушается в процессе изготовления. Это просто неэкономично, чтобы восстановить каждую крошечную чешуйку серебра из миллионов выброшенных продуктов. В результате этого серебро исчезает навсегда и ограничивает количество предложения, которое может вернуться на рынок через переработку.

Таким образом, не только продолжающийся рост промышленного использования будет поддерживать сильный спрос на серебро, миллионы унций не могут быть использованы повторно. Это может быть проблемой, потому что…

# 8 поставка вот-вот упадет

Как вы, возможно, знаете, цена на серебро упала после пика в 2011 году. За следующие пять лет она упала на колоссальные 72,1%. В результате шахтерам пришлось из кожи вон лезть, чтобы сократить издержки и получить прибыль. Одним из направлений, резко сократившихся, стала разведка и разработка новых серебряных рудников.

Не нужно быть ученым-ракетчиком, чтобы понять, что если вы тратите меньше времени и денег на поиски серебра, то вы найдете меньше серебра. Эта засуха в разведке и развитии начинает действовать.

Добыча полезных ископаемых из топ-10 крупнейших стран-производителей серебра

Низкие цены также повлияли на то, сколько металлолома имеется в наличии.

 

Серебряная Вторичная Поставка

Все это начинает оказывать влияние на общее предложение.

Всего Мировых Поставок Серебра

Поставки серебра падали три года подряд, впервые с 1991-1993 годов.

До двух третей запасов серебра в серебряных рудниках поступает в качестве побочного продукта от операций с основными металлами (медь и цинк, например). Но эти другие источники поставок будут явно влиять на доступность нового металла, поступающего на рынок. Эти реалии подготовили почву для пика поставок серебра. Если спрос останется на текущем уровне, то каждому, кто хочет получить серебро, будет сложно получить столько, сколько ему нужно. И не смотри сейчас, но ... …

#9 мировой спрос растет

Мировой спрос на серебро растет. Практически все крупные государственные монетные дворы продемонстрировали рекордный уровень продаж, причем большинство из них уже работает на пике производства. Растущий спрос нигде не является более очевидным, чем в Китае и Индии. Эти два рынка бегемотов имеют долгую историю культурной близости к драгоценным металлам. И с ростом их населения (в противоположность тому, что происходит на Западе), их огромный аппетит будет продолжаться.

Вот несколько хороших примеров ... проверьте рост спроса на серебро в Китае (для всех видов использования):

Общий спрос на серебро в Китае

И посмотрите на рост серебряных украшений в Индии:

Спрос на ювелирные изделия из серебра в Индии резко вырос

Такого рода спрос не возникает в вакууме. Рано или поздно будут последствия, когда растущий спрос встретится с гофрированным предложением—и эти последствия все положительные, если вы владеете металлом.

#10 Соотношение Золото / Серебро Благоприятствует Серебру

Наконец, соотношение золото / серебро (цена золота, деленная на цену серебра) может дать ключ к пониманию того, какой металл может быть лучше купить в любой момент времени. Особенно когда соотношение достигает крайности…

Соотношение золота и серебра в среднем составляло 47:1 в течение 20-го века. Это в среднем составляет около 61: 1 в 21-м веке. Таким образом, соотношение на уровне или выше 70 находится в более отдаленной территории и, таким образом, делает серебро хорошей покупкой относительно цены золота. Вы можете видеть, что это соотношение просело почти до 30 на пике бычьего рынка в 2011 году. В начале 1980 года он достиг всего лишь 17 баллов. Это сжатие в соотношении показывает, насколько серебро может превзойти свое двоюродное золото. Это также подтверждает, что он недооценен по сравнению с золотом.

* Сложите все причины, и серебро просто может быть возможностью покупки десятилетия.

Трудно найти актив с большим искажением между ценой и фундаментальными показателями. Это не только хорошая хеджирующая защита от кризиса, но и цена будет вынуждена подняться из-за идеального шторма фундаментальных факторов .